Торговля на повышение, торговля на понижение

Торговля на повышение. Торговля на понижение. Виды тенденций, графиков и правила построения

Рассмотрим ключевой вопрос торговли – как зарабатывают деньги?

Дело в том, что цене свойственно двигаться. Мы видим в жизни как цена, на товар начинает расти, падать или держаться на одном уровне, с колебаниями. Данные свойства цены носят название тенденции. Если цена возрастает, то тенденция восходящая. Если же падает, то тенденция нисходящая. А если удерживается на одном уровне, тогда это боковое движение. Это поведение цены и дает Вам возможность заработать.

https://www.youtube.com/watch?v=ytcopyrightru

Что сделать, чтобы заработать при растущей цене? Купить актив, а потом, когда цена вырастет, продать и получить прибыль. Если цена на актив уменьшается? Продать и при понижении купить. Как же возможно продать, если у Вас этого нет? Это особый вопрос. Это рассмотрим на занятиях, а пока определимся с описанными выше действиями.

Покупка актива с последующей продажей, называется торговля на повышение, а продажа с последующей покупкой — торговля на понижение. Эти аксиомы обозначаются, как стратегия торговли. Торговля на финансовых рынках тяжелый труд, но говорят: игра на бирже, игра на Форекс.

Надеюсь, что, устанавливая торговый терминал MetaTrader4, Вы внимательно читали и изучали инструкцию, как работать с торговой платформой. Дело в том, что с этого урока, мы начнем использовать программу для продуктивного изучения материала и приобретения практических навыков.

Итак, открываете окно, с графиком.

На рис.1 Вы наблюдаете постепенно возрастающую линию. Данное движение разнонаправленное, это движение чередуется подъемами и падениями, но направление идет вверх. В этом случае график показывает, как изменяется цена доллара США к японской йене. До 15 июля, цена за 1$, была ниже 117.85 японской йены, но к 3 августа превысила 120.45 йены, была восходящая тенденция. Носящая название «Бычья тенденция».

Это означает, что для получения прибыли, нужно покупать доллары за йены – торговля на повышение. Посчитаем — покупая 1$ за 117.85 йены, а продав по цене 120.45, разница составляет 2,6 йены, или 0,02$. Эти цифры не впечатляют. Но, что если сделку произвели суммой в 100 000$, тогда картина меняется. 2000$ прибыли за 18 дней отличный результат, это соответствует 40,5 % годовых. Таких процентов не даст ни один банк.

Трейдинг – быки против медведей

Торговля на повышение, торговля на понижение

Наверняка, прослушивая очередную сводку новостей, вы узнавали, что на рынке превалируют медвежьи настроения или что быки накануне одержали верх в очередной финансовой схватке. Эти животные символизируют собой два противоположных направления биржевых торгов – рост цен и их падение.

Быками называют тех трейдеров, которые смотрят в будущее с оптимизмом и ставят на повышение. Покупая акции сегодня, они рассчитывают в дальнейшем продать их «с наваром». Медведи же, наоборот, настроены на снижение котировок, поэтому продают бумаги сейчас, чтобы потом купить их дешевле.

На падение рынков в 2008 году некоторые заработали миллионы!

Логика такого сравнения незатейлива: медведи в схватках стараются повалить противника и придавить к земле, то есть, перенося этот пример на биржевую торговлю, давят на цены, заставляя их снижаться. Свирепые быки начинают атаковать, опуская голову, чтобы затем поднять свою жертву на рога. Цены на «бычьих» рынках летят вверх, будто подкинутые их оптимизмом.

Возможность зарабатывать на падении котировок так же, как и на росте, трейдеры разглядели давно. Рассчитывая на снижение стоимости акций в будущем, они продавали бумаги, которых не имели. Если снижение действительно происходило, то акции приобретались у любого продавца и передавались третьей стороне по заранее оговоренному, более высокому курсу.

Торговля на повышение, торговля на понижение

О таких дельцах говорили, что они продают шкуру не убитого медведя, за что биржевое сообщество справедливо окрестило их «медведями».

Торговля в долг

Совершая сделку на фондовом рынке, мы используем собственные средства либо прибегаем к займам у брокера. Если рынок растущий и плохих новостей в ближайшее время не предвидится, можно одолжить у своего брокера деньги на покупку акций. В случае когда дела на рынке или у отдельной компании идут неважно и котировки стремятся вниз, имеет смысл взять в долг бумаги этой компании и заработать на падении.

Схема сделки проста для понимания: мы занимаем бумаги у брокера и сразу их продаем, получая на свой счет деньги. Поскольку занимали мы акции, то и отдать должны те же акции, независимо от того, сколько они будут стоить на рынке. После того как цена на проданный актив упадет, нам нужно совершить обратную сделку, то есть купить на бирже такое же количество акций, которое мы продали, и вернуть их брокеру.

Техническая сторона вопроса не представляет особых сложностей: если инвестор хочет занять у брокера акции, которых не имеет, то достаточно подать заявку на их продажу. Торговая система автоматически расценит это как желание их занять, запишет «в долг» и тут же продаст. Совершение сделки с любыми активами на бирже принято называть позицией.

Покупка акций в надежде на рост их котировок означает, что мы открываем длинную позицию (от англ. long – «длинный»). Продажа акций, которых у нас нет, напротив, означает открытие короткой позиции (от англ. short – «короткий»). Если позиция открывается, то когда-то должна и закрыться. В первом случае для «схлапывания» длинной позиции нам нужно продать акции, которые мы купили, во втором случае обратной сделкой будет покупка акций, которые мы ранее продали.

Торговля на повышение, торговля на понижение

По аналогии с английскими терминами российские трейдеры для простоты называют длинные сделки «лонгами», а короткие «шортами». «Шортить», соответственно, означает продавать акции, взятые в долг, в надежде на падение рынка. Сделки, которые проводятся с заемными средствами, называют маржинальными или сделками «с плечом».

Если при открытии длинной позиции мы можем ограничиться величиной собственного депозита и не влезать в долги, то в случае с продажей падающих акций без этого не обойтись – короткая позиция по сути своей маржинальная, а следовательно, более рискованная.

Дополнительный риск возникает, поскольку в случае неудачи мы теряем не только собственный капитал, но и заемные активы. Вот почему, открывая короткие позиции, всегда нужно находиться начеку и постоянно контролировать свой депозит.

Вместе с инвестором этим непрерывно занимается и сам брокер, ведь если он одолжил вам собственные средства, то должен быть уверен, что вы сможете их вернуть. Торговая система после каждой сделки автоматически рассчитывает уровень маржи по вашему счету. Такой показатель отражает, какая часть вашего инвестиционного портфеля приобретена на собственные средства.

Как правило, российские брокеры предлагают стандартное «плечо» один к одному – то есть на каждый рубль собственных средств инвестор может взять один рубль в долг. Если «плечо» использовано полностью, начальный уровень маржи составит 50% (то есть половина портфеля приобретена на заемные средства).

https://www.youtube.com/watch?v=ytpolicyandsafetyru

В дальнейшем уровень маржи будет изменяться при каждом движении цены акции, купленной или проданной в долг. Если вы решили открыть короткую позицию, то есть одолжили у брокера акции в надежде на дальнейшее падение их курса, снижение котировки окажется вам на руку и уровень маржи по счету будет расти. В противном случае этот показатель упадет.

Если такая тенденция продлится долгое время, уровень маржи может стать критически низким. В этом случае брокеру потребуется застраховать возможные убытки от неудачной сделки, для чего инвестору высылается сообщение, которое по аналогии с английским термином называют «маржин колл» (от англ. margin call), – требование к инвестору внести на счет дополнительные средства либо закрыть позицию.

Падение рынка в 2008 году

Такое сообщение инвестор получает при достижении уровнем маржи заранее оговоренного значения – как правило, это 35%. Если дело дошло до «маржин колла», профессионалы рекомендуют незамедлительно отказаться от позиции. Биржевая мудрость учит «обрезать убытки коротко».

Флэт.

На рис. 3 мы видим, что линия графика, поочередно изменяет направление, и колебания происходят в определенном диапазоне, это движение цены носит название «Флэт». У нас есть возможность менять тактику, чередовать торговлю на понижение, торговлей на повышение.

Двигаясь во времени, цены отмечают параметры движения. Временной период от минуты до месяца. Значимые параметры — цена открытия, максимум цены, минимум цены и цена закрытия.

Цена открытия (open) — первая цена актива в данный период.

Максимум (high) – самая большая цена на актив в данный период.

Минимум (low) – самая маленькая цена актива в данный период.

Цена закрытия (close) — последняя цена актива в данный период. Эта цена используется для анализа и является наиболее значимой.

Существует много способов построения ценового движения на графике, мы с Вами рассмотрим популярные.

Стоп убыткам

Передерживание убыточных сделок – одна из самых распространенных ошибок как среди новичков, так и среди опытных инвесторов. Биржевики в шутку называют этот недуг «жениться на позиции». Если после совершения сделки «шорт» цена на бумагу начала расти, то лучше сразу закрыть позицию, получив небольшой убыток, чем дожидаться падения рынка.

В противном случае вы потеряете время и заморозите капитал, упустив потенциальные возможности для эффективных вложений. Пожалуй, это ключевое правило безопасности, которое часто нарушают даже профессионалы, ведь смириться с потерей денег чисто психологически довольно трудно.

Перед открытием позиции стоит заранее определить для себя приемлемый процент потерь, который не будет вызывать психологический дискомфорт. Для ограничения убытков в торговой программе, как правило, предусмотрена возможность выставления стоп-заявок.

Используя этот инструмент, вы избавляете себя от необходимости принимать сложные решения о закрытии позиции. Все, что требуется от инвестора, – установить уровень цены, при котором нужно провести обратную сделку: программа сама закроет позицию в нужный момент.

Стоп-заявки хранятся у брокера до того момента, пока не будут исполнены либо инвестор их не отменит. Этот способ подстраховки особенно актуален на первых порах и позволяет получить необходимый опыт торговли без большого урона для вашего депозита. Если рынок все-таки развернется против открытой короткой позиции и цена актива пойдет в гору, не стоит впадать в панику, нужно хладнокровно следовать заранее определенной стратегии.

Потенциальная доходность у стратегии коротких сделок довольно высокая. Несмотря на то что нормальным состоянием для рынка является рост, происходит он всегда плавно. Растет рынок неохотно, а вот упасть способен за считанные дни или даже часы.

Причин для падения множество: слабая торговля на американском и европейских рынках, ухудшение дел в конкретной компании; для российского рынка особенно актуально падение цен на нефть. По каким бы причинам ни стремились вниз цены, бесконечно это продолжаться не может. Опытные инвесторы советуют не засиживаться в коротких позициях дольше трех месяцев и закрывать такие сделки через несколько дней.

График «Японские свечи»

График «Японские свечи» имеет вид свечей с фитилем на обоих концах. Японская свеча строится при помощи вертикального прямоугольника, называемого «тело свечи», и двух линий, располагаемых выше и ниже тела. Эти линии носят название — тени. Если цена закрытия расположена выше цены открытия, тогда свеча белая (полая). Если же цена закрытия ниже, тогда свеча черная (заполненная). Концы теней показывает максимальную и минимальную цену периода.

Выше представлены схематические изображения японских свечей. Это описание мы будем использовать в учебном материале этого курса.

Полая свеча показывает растущий рынок, а заполненная свеча падающий рынок.

Контрольные вопросы.

  1. Объясните выражения «Игра на повышение» (торговля на повышение), а так же «Игра на понижение» (торговля на понижение)?
  2. Какие виды ценовых тенденций?
  3. В чем отличие «японской свечи» от бара?

https://www.youtube.com/watch?v=ytcreatorsru

Практическое задание.

  1. Открываете терминал MetaTrader4 и график валютной пары EUR/USD. Временной интервал «день» (D1) и определяете — какая тенденция присутствует в движении цены, с марта 2009 года.
  2. Мы рассмотрели ситуацию на рис. 1 и рассчитали прибыль, которую получим при покупке 1$ за японские йены. Проделайте такой же расчет, ситуацию на рис. 2. Для расчета возьмите цифры: 1$ продан за 107,75 японской йены, а потом куплен по цене 104,90. Получите результат в йенах и в долларах.
Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

×
Рекомендуем посмотреть
Adblock detector