Отзовут ли лицензию у МТС банка в 2019-2020 году

2. Рейтинги и рекомендации

Рейтинги

S{amp}amp;P

Moody’s

Fitch

АКРА

Эксперт РА

Moneyzzz

(совместно с @riskovik)

Рейтинги ПАО “МТС-Банк”

BВ-

“Негативный» (сентябрь 2018)

ruВВВ-

«Стабильный» (июль 2018)

B

 (октябрь 2018)

Основные составляющие:

  • Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации – B.
  • Рейтинг банка в стрессовой ситуации – C.
  • Ожидаемый уровень поддержки – высокий.

Исходя из результатов проведенной оценки рисков, рекомендуем проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка в рамках сумм, ограниченных страховой суммы ГК «АСВ» – 1,4 млн рублей.

Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

  • ПАО “МТС-Банк” является средним российским банком (47-е место по активам и 44-е по собственному капиталу на 01.10.2018 г.).
  • Банк имеет развитую сеть: 7 филиалов, 46 дополнительных офисов, 36 операционных офисов.
  • Запас по нормативам достаточности капитала (Н1.0 = 14,312%, Н1.1 = 9,714% на 01.10.2018 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).
  • Высокая вероятность оказания Банку поддержки со стороны основного акционера – со стороны ключевого бенефициара и принадлежащих ему компаний АФК «Система» и компании МТС.
  • Нестабильные финансовые результаты – банк фиксировал убытки 3 года подряд – за 2015, 2016 и 2017гг и только в 2018 году за 9 месяцев показывает положительные финансовые результаты.
  • Плохое качество кредитного портфеля – По состоянию на 01.07.2017 года по отчетности МСФО доля кредитов с просроченными платежами более 90 дней и обесцененных, реструктурированных и требующих повышенного контроля составляла 17,06% по розничному кредитному портфелю и 33,08% по корпоративному портфелю.
  • Значительная доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах клиентов (61,94% от привлечённых средств по МСФО на 01.07.2018) – формирует потенциальную угрозу ликвидности, в связи с предусмотренной законодательством возможностью досрочного истребования (угроза частично нивелируется значительной долей остатков менее страховой суммы ГК «АСВ»).
  • Невысокий уровень имущественной обеспеченности портфеля кредитов ЮЛ, ИП и ФЛ (покрытие ссудного портфеля обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий) – составляет менее 30%.

Схема владения приведена в приложении 9

  • 43,242% – ПАО АФК «Система»
  • 55% – Частная компания с ограниченной ответственностью (Закрытое акционерное общество) Мобайл ТелеСистемс Б.В.
  • 0,056% – АО «Вымпел – С»
  • 0,185% – АО «Регион»
  • 1,239% – ООО «Система Телеком Активы»
  • 0,239% – ПАО «МГТС»
  • 0,041% – Акционеры – миноритарии

ПАО АФК «Система» продолжает владеть прямо или косвенно долями в уставном капитале МТС-Банка в размере 72,3%. Владельцем контрольного пакета акций АФК «Система» является г-н Евтушенков В.П.

Вероятность поддержки Банка со стороны ключевого бенефициара и принадлежащих ему компаний оценивается, как высокая.

Отчетность Банка на 01.10.2018 (млрд. руб., изменения за 9 месяцев) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 2017 год и 1 полугодия 2018 года).

Капитал – 23,826 млрд. руб. ( 0,462 млрд. руб.) по 123 форме.

8,526 млрд. руб. (-2,314 млрд. руб.) – касса и корсчета.

Отзовут ли лицензию у МТС банка в 2019-2020 году

61,491 млрд. руб. ( 2,766 млрд. руб.) – вложения в ценные бумаги.

4,759 млрд. руб. (-3,286 млрд. руб.) – межбанковские кредиты.

46,380 млрд. руб. кредиты физ. лицам, в том числе балансовая просроченная задолженность –7,418 млрд. руб. (15,99%). По состоянию на 01.07.2017 года по отчетности МСФО доля кредитов с просроченными платежами более 90 дней и обесцененных, реструктурированных и требующих повышенного контроля составляла 17,06%.

https://www.youtube.com/watch?v=channelUCu_sa2ZIHKkr5IXqUe7_VpQ

36,982 млрд. руб. кредиты физ. лицам, в том числе балансовая просроченная задолженность –10,382 млрд. руб. (28,07%). По состоянию на 01.07.2017 года по отчетности МСФО доля кредитов с просроченными платежами более 90 дней и обесцененных, реструктурированных и требующих повышенного контроля составляла 33,08%.

4,079 млрд. руб. ( 0,629 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.).

47,705 млрд. руб.( 4,265 млрд. руб.) – средства юр. лиц.

По состоянию на 30 июня 2018 года по МСФО средства клиентов, превышающие 10% капитала Группы, были получены от 5 и 6 клиентов общей суммой 54 601 759 тыс. руб. (44% от общей суммы средств клиентов).

73,292 млрд. руб.( 5,097 млрд. руб.) – вклады физ. лиц.

https://www.youtube.com/watch?v=ytcreatorsru

16,580 млрд. руб. ( 2,262 млрд. руб.) – сформированные резервы.

Чистая прибыль за 9 месяцев 2018 года 3,072 млрд. руб. За 2017 год чистая прибыль 3,318 млрд. руб. (За 2016 год – убыток –7,068 млрд. руб., за 2015 – убыток -5 687 млрд. руб.).

Состав пассивов

АКТИВЫ

01.10.2018

01.07.2018

01.04.2018

01.01.2018

01.10.2017

1.1.

Наличность

8 525 872

7 327 694

9 821 901

10 066 961

11 189 867

1.2.1.1.

Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные)

4 759 082

17 244 527

30 153 679

8 045 189

3 031 569

1.2.1.2.

Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления

0

0

0

0

0

1.2.1.3.

Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям

32 904 684

33 466 775

38 186 190

38 700 743

1.2.1.3.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП

10 382 094

10 744 280

12 450 969

12 846 539

13 801 699

1.2.1.4.

Кредиты физ.лицам

46 380 337

42 732 022

41 092 747

39 747 349

40 760 469

1.2.1.4.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ФЛ

7 417 867

7 392 048

7 568 740

7 483 001

10 268 397

1.2.1.5.

Прочая ссудная задолженность

47 615

57 128

47 614

47 614

336

1.2.2.

Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования

921 660

1 004 055

1 148 505

1 211 364

1 383 095

1.2.

Ссудная задолженность

89 091 070

93 942 416

105 909 320

87 237 706

83 876 212

1.3.

Финансовые активы

61 537 955

63 265 232

58 171 350

58 725 345

53 838 385

1.5.

Средства в расчетах

8 350

7 290

6 928

5 280

8 570

1.6.

Дебиторская задолженность

7 199 655

6 102 093

6 155 939

5 280 533

4 917 537

1.7.

Требования по получению процентов

1 502 054

1 884 004

2 072 012

2 230 462

2 632 070

1.8.

Деловая репутация

0

0

0

0

0

1.9.

Имущество

4 078 779

3 953 900

3 762 096

3 449 630

3 326 581

1.10.

Прочие активы

7 445 808

6 977 743

7 028 016

6 506 542

6 657 557

Итого АКТИВЫ

179 389 543

183 460 372

192 927 562

173 502 459

166 446 779

ПАССИВЫ

2.1.1.

Уставный капитал

10 404 390

10 404 390

10 404 390

10 404 390

10 404 390

2.1.2.

Добавочный капитал

6 923 602

6 810 947

6 356 340

7 093 376

6 963 292

2.1.3.

Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет)

1 821 707

1 821 707

2 032 282

4 382

4 382

2.1.4.

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

3 071 554

2 366 058

1 926 380

3 317 578

2 384 914

2.1.5.

Прочая переоценка и резервный фонд

202 790

202 790

0

0

0

2.1.

Источники собственных средств

22 424 043

21 605 892

20 719 392

20 819 726

19 756 978

2.2.

Резерв на возможные потери

32 098 530

33 050 033

34 864 080

34 880 561

38 156 613

2.3.1.

Средства кредитных организаций

882 633

520 859

939 344

1 249 966

679 369

2.3.2.

Средства юр. лиц

47 705 097

48 528 056

57 718 191

43 440 218

34 990 226

2.3.3.

Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления

0

0

0

0

0

2.3.4.

Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей

73 314 448

77 238 966

75 219 654

71 067 965

69 885 932

2.3.5.

Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты)

0

284

2 299

91 931

0

2.3.6.

Выпущенные долговые обязательства

459 383

207 877

172 931

171 876

258 346

2.3.7.

Обязательства по уплате процентов

964 142

955 698

860 199

826 974

788 215

2.3.

Привлеченные средства

123 325 703

127 451 740

134 912 618

116 848 930

106 602 088

2.4.

Прочие обязательства

1 495 430

1 352 707

2 431 275

953 242

1 931 100

2.5.

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

45 837

0

197

0

0

Итого ПАССИВЫ

179 389 543

183 460 372

192 927 562

173 502 459

166 446 779

ВНЕБАЛАНС

4.4.1.1.

Ценные бумаги

23 006 656

23 586 112

25 062 529

26 788 308

28 438 843

4.4.1.2.

Имущество

19 920 470

19 311 023

19 819 910

23 764 585

24 526 081

4.4.1.3.

Драгоценные металлы

0

0

0

0

0

Обеспечение по размещенным средствам

42 927 126

42 897 135

44 882 439

50 552 893

52 964 924

4.4.1.5.

Выданные гарантии и поручительства

7 143 744

5 363 405

4 719 547

5 580 450

4 838 150

4.4.1.8.

Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий

3 776 684

5 296 657

3 004 824

1 924 649

947 859

4.4.1.7.

Условные обязательства некредитного характера

265 510

265 510

91 974

277 601

304 394

4.4.1.6.

Неиспользованные кредитные линии и овердрафт

18 788 941

18 082 876

16 656 456

16 050 857

11 019 264

Условные обязательства

29 974 879

29 008 448

24 472 801

23 833 557

17 109 667

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

×
Рекомендуем посмотреть
Adblock detector