Как оценить надежность банка

Основные критерии надежности банка

Далее, открываем ссылку на этот банк и попадаем на страницу его рейтинга в банковской системе РФ (рисунок 2).

Рисунок 2

Мы видим, что рейтинг банка по активам (1 строка) составляет в РФ 176 место, то есть банк, конечно, не входит в первую сотню, но и не самый последний на рынке – крепкий середнячек. Значит, имеет смысл продолжать анализ. Сразу смотрим на прибыль за последние 2 отчетных месяца (2 строка) – прибыль отрицательна!

Для начала найдем этот банк на сайте ЦБ РФ «» (рисунок 3).

Как оценить надежность банка

Рисунок 3

Данному банку выдана лицензия на привлечение вкладов физических лиц, а также он участвует в системе страхования вкладов. Это хорошо, однако счета юридических лиц страхуются в добровольном порядке и, если банк «лопнет», то вернуть деньги – будет большая проблема.

Обычно банк лопается или у него забирает лицензию ЦБ, если у банка фальсифицирована отчетность; большие просрочки по кредитам; значительная часть средств вложена в игру на бирже и рискованные операции; низкая обеспеченность по обязательствам; отрицательная прибыльность и др.

Важным показателем надежности банка являются источники финансовых средств и куда они вкладываются. Если банк привлекает в основном деньги физических лиц под 10–13%, а выдает юридическим лицам под 13–18%, то рентабельность такого банка стремиться к нулю. Т.е. банк любым путем привлекает средства населения, а затем отмывает их через долгосрочные кредиты по «своим» кампаниям.

Вот, например, график вкладов физических и юридических лиц еще одного банка. (рисунок 4)

Рисунок 4     

 Из данного графика видно, что за год вклады физических лиц выросли с 23% до 62%, а кредиты юридическим лицам с 7% до 39%. Таким образом, банк «пропылесосил» рынок и слил деньги через подставные фирмы. Не удивительно, что ЦБ отозвал у него лицензию. 

К сожалению, по открытым источникам невозможно определить: кому именно отдает банк деньги, какие именно акции он приобретает и т.д., но сама тенденция видна по балансу и финансовой отчетности.

Для их анализа удобно обратиться к сайту . В нем мы находим агрегированный баланс нашего банка (рисунок 5).

Рисунок 5

Из него в таблицу 1 заносим нужные нам данные.

ick-bank

Таблица 1. Агрегированный баланс банка «Т»

Статья баланса, тыс. руб.

01.07.2016

01.08.2016

01.09.2016

01.10.2016

01.11.2016

01.12.2016

АКТИВ

14 436 761

14 485 138

15 435 284

15 564 247

15 155 759

14 491 281

Кредиты юр. лицам (включая банки и ИП)

9 982 581

10 102 033

10 488 317

11 144 342

10 827 082

10 414 683

Кредиты физическим лицам

1 556 673

1 572 444

1 606 596

1 556 971

1 487 415

1 493 987

Срочные средства физических лиц

7 532 552

7 965 885

8 098 254

8 035 959

8 136 797

8 091 048

Относительные показатели

01.07.2016

01.08.2016

01.09.2016

01.10.2016

01.11.2016

01.12.2016

Доля кредитов ЮЛ в активах

69,1%

69,7%

68,0%

71,6%

71,4%

71,9%

Доля кредитов ФЛ в активах

10,8%

10,9%

10,4%

10,0%

9,8%

10,3%

Доля срочных средств ФЛ в пассивах

52,2%

55,0%

52,5%

51,6%

53,7%

55,8%

Далее проанализируем динамику кредитов и обязательств по физическим и юридическим лицам (рисунок 6).

Рисунок 6

По диаграмме видно, что на протяжении полугода у банка не происходило резких скачков ни по привлечению средств физ. лиц, ни по кредитам коммерческим и прочим организациям, т.е. банк, не смотря на отрицательную прибыль, пока не собирается куда-либо исчезать.

Для определения надежности ЦБ придумал собственные нормативы ликвидности и надежности банка.

Как оценить надежность банка

Н1 – «показатель достаточности собственных средств» – один из основных показателей надежности банка, он определяет способность банка погасить финансовые потери за свой счет – не в ущерб клиентам. Минимальное значение данного показателя с 1.01.2015 г – 8%. В целом норматив рассчитывается как отношение собственных средств банка к активам банка за вычетом резервов сформированным по ним.  Инструкцию ЦБ по вычислению Н1 можно посмотреть .

Показатель мгновенной ликвидности Н2 определяет способность банка расплатиться по срочным долгам в течение одного дня. Поскольку это не реально для подавляющего числа банков, то данный норматив можно пропустить.

Н3 – показывает способность банка расплатиться в течение 30 дней по обязательствам, которые он должен исполнить в течение этого периода. Это зависит от того, какие активы сумеет реализовать банк в течение месяца. Это очень важный показатель, так как когда появляется информация о проблемах в банке, все туда бегут за своими вкладами и банку необходимо расплатиться. Минимальное значение Н2 – 50%.

Н4 – это норматив долгосрочной надежности банка, например, он рассчитывает способность банка расплатиться по обязательствам в случае кризиса неплатежей на рынке недвижимости по ипотеке.  Максимальное значение по Н4, установленное ЦБ, – 120%.

Посмотреть данные по основным нормативам надежности Банка «Т» можно также на сайте (рисунок 9).

Рисунок 9

 Как видно, из таблицы основные показатели надежности банка Н1 и Н3 – находятся на минимальном уровне и у них отрицательная динамика роста.

Кроме того, один из главных показателей надежности банка – это насколько кредиты, выданные банком, обеспечены залоговым имуществом, поручительствами и т.д. Данный показатель у Банка «Т» достаточно низкий – всего 54,52%. 

Вышеперечисленные показатели – это еще один повод не вкладывать деньги в данный банк.

Как оценить надежность банка

Надежность банка – информация, фактически находящаяся в свободном доступе: существуют специальные рейтинги, которые содержат сведения о финансовом состоянии наиболее популярных финансовых структур страны. Специализированные агентства занимаются изучением состояния финансовых рынков и проводят регулярные сравнительные характеристики, результатом чего становятся соответствующие рейтинги.

Состав учреждения

Сведения о составе учреждения, включая количество филиалов и офисов, информацию об объеме уставного капитала и лицензии предприятия. Найти эти данные можно на официальном ресурсе Банка России.

Имеет значение, являются ли организаторы и владельцы пакета акций юридическими или физическими лицами, а также какие компании обслуживает банк. В частности, когда финансовая структура обслуживает серьезные холдинги и крупные корпорации, кроме того, не происходит частой смены владельцев и акционеров, банк можно отнести к надежным. Важно помнить, что чем больше информации представлено об учредителях и совладельцах банка, тем больше доверия он может вызывать.

Срок присутствия на рынке: более опытные структуры чаще избегают банкротства и могут выстоять в неблагоприятных экономических условиях.

Чтобы разобраться в этом вопросе, нужно владеть специализированной информацией, уметь анализировать соотношение обязательств и активов и быть в курсе прочих подобных деталей.

Направления деятельности, в которых специализируется банк. Если в одной из сфер деятельности банковскую организацию ожидает неудача, она может выйти на достаточный уровень благодаря активности в других областях. Те же банки, которые имеют узкую специализацию, в случае любого кризиса первыми оказываются в списке банкротов.

Социальные сигналы

Отзывы и новости на сайте банка и тематических ресурсах.

Что касается отзывов, этот метод достаточно субъективен, поэтому специалисты рекомендуют обращаться к данным, предоставляемым квалифицированными аналитиками.

Обращаясь к оценкам независимых аналитиков и рейтинговых агентств, следует помнить, что их выводы не всегда должны вызывать стопроцентное доверие, поскольку нередко одни и те же изменения в работе банка могут вызывать различную реакцию экспертов. В особенности необходимо учитывать мнения различных аналитиков в том случае, если банк самостоятельно заказывает рейтинговому агентству составление отчета.

Таким образом, самым верным способом определения надежности конкретного банка будет использование всех существующих методов, включая и собственную оценку, исходя из известных факторов. Но наиболее надежным методом выяснения нужной информации будет обращение к выводам профессиональных аналитиков и данным, предоставленным рейтинговыми агентствами.

Не смотря на активное манипулирование статистикой банками, формальная статистика остается достаточно существенным фактором оценки.

Многие небольшие банки любят декларировать солидный срок работы с момента основания. Даже проводят акции под рекламными лозунгами вроде: “Нам 12 лет, вам 12 процентов по вкладу”.

Большинство из них лукавят. Зачастую, сегодняшний банк не имеет ничего общего с банком, основанным 10-20 лет назад. Список собственников и даже название могло измениться несколько раз!

Так же могла измениться финансовая политика банка. Если 11 лет банк проводил консервативную политику, а на 12-ый год сменил собственника и стал привлекать депозиты под высокие проценты – тревожный знак.

Если же банк успешно преодолел кризис 2008-2009 года с более высокими ставками по вкладам, то это несомненный плюс. Гораздо более существенный, чем количество лет с момента основания.

Список новостей про банк.

Необходимо обратить внимание на состав учредителей банка. Наилучший вариант, если в списке собственников значатся крупные госкорпорации (например, ВТБ или даже сам АСВ), международные консорциумы или серьезные холдинги.

Гораздо хуже, если список собственников представляет собой физических лиц. Особенно, если ни у кого из них нет “контрольного пакета”.

Так же тревожным сигналом может послужить частая смена собственников банка.

Бывает полезно изучить последние новости, касающиеся банка. Список новостей можно найти в любом поисковике создав запрос вида: “Название банка новости”.

Если в новостях много скандалов, связанных с банком, то нести в него деньги явно не стоит.

Так же на некоторых новостных порталах разрешено обсуждение. Зачастую, в комментариях к “горячей” новости можно найти больше интересного, чем в самой новости.

Место регистрации банка.

Стоит избегать банков, место регистрации головного офиса которых находится вне крупных центральных городов. Особенно следует обратить внимание на банки с “юга России”.

Как оценить надежность банка

Не секрет, что многие банки из Дагестана служат одной цели – набрать депозитов и вывести деньги “за рубеж”.

Так же следует узнать статус банка в вашем регионе. Если это полноценный филиал, то опасаться не стоит. Если же это простое представительство, особенно оформляющее все договора от имени головного офиса из другого города, то лучше не размещать деньги в таком банке. В случае отзыва лицензии, АСВ может назначить к выплатам региональный банк, офиса которого не будет по вашему месту жительства!

Ограничения, наложенные ЦБ.

Если банк “вдруг” резко снизил ставки по депозитам или перестал принимать пополнение вклада, ссылаясь на технические трудности, то это очень тревожный знак! Как правило, за такими действиями стоит предписание от Центрального Банка.

ЦБ вводит те или иные ограничения на деятельность банка для улучшения его ситуации. Например, запрещает принимать депозиты от населения с целью изменения структуры пассивов.

По тем же причинам ЦБ может приказать банку снизить размер процентной ставки по депозиту. Не далее как вчера, 30 октября 2013 года, ЦБ издал подобное предписание в отношении 5-ти банков. Ограничил им процент по рублевым депозитам в 8,5% и по валютным в 2,5% годовых. Список банков не уточняется, но не сложно догадаться, что в него попал Таурус банк с вкладом “Осенний”.

Зачастую, подобные “оздоровительные методы” ЦБ не приносят никакого результата и банк все равно рушится через некоторое время (от нескольких недель, до нескольких месяцев).

Как оценить надежность банка

В дополнение замечу то, что АСВ очень подозрительно относится к вкладам, открытым или пополненным за небольшой промежуток времени до отзыва лицензии. Поэтому не рекомендую рисковать и открывать/пополнять вклад в банке, попавшим под предписание от ЦБ. Не думаю, что доказательство своей непричастности в аферах банка в суде будет для вас увлекательным приключением.

Шаг 4. Сделаем прогноз дальнейшей прибыльности банка

Чтобы оценить надежность банков России и понять в дальнейшем, какова может быть его прибыль, необходимо сравнить его доходные активы с пассивами с учетом набегающих по ним за год процентами.  Для этого открываем процентный баланс по Банку «Т» на том же сайте (рисунок 7) и смотрим.

Рисунок 7

Если посчитать упрощенно, то доходные активы составляют 13,1 млрд руб. с доходностью 16,1%, а обязательства 12,6 млрд руб. с 8,4%. Т.е. на данный момент разница составляет 13,1 – 12,6 = 0,5 млрд руб. Соответственно, через год доходы превысят оплату по долгам на 13,1 х 0,161 – 12,6 х 0,084 =  1000 млн руб. Т.е. маржа банка составит 1 млрд руб. Но далее из этой суммы необходимо вычесть операционные расходы, резервы и убыток прошлого года.

Эти данные мы берем из отчета по прибыли (рисунок 8).

Рисунок 8

Мы видим, что за последние 4 года операционные расходы составляли в среднем 650 млн руб. Резервы на возможные потери за последние два года резко возросли где-то с 20 до 850 млн руб., что и послужило причиной убыточности Банка «Т». Вероятно, существенное повышение резервов – это требование ЦБ. Если все останется на прежнем уровне, то к концу 2017 года прибыль банка может составить 1000 (маржа) -850 (резервы) -650 (опер.

Надежность банков РФ

На этом анализ надежности банка точно можно было бы закончить, но не понятно, почему ЦБ до сих пор не отозвал у него лицензию, не смотря на последние годы работы банка в минус.

Отзывы о банке других клиентов.

На сайте ЦБ можно изучить,  кто является основными учредителями и акционерами банка, у кого какая доля и т.д. Для того, чтобы понять что к чему можно заглянуть на различные форумы или прочитать .

Методические рекомендации по управлению финансами компании

Не самый значимый фактор надежности банка, но изучить его все равно полезно. Не думаю, что вам доставит удовольствие простоять несколько часов в очереди или посетить офис в злачном районе в подвале жилого дома.

Не стоит забывать, что даже при крупных суммах разница в 1% ставки дохода будет не столь существенной (около 500 рублей в месяц для суммы вклада в 600 000 рублей). Стоит ли ради нескольких сотен рублей идти в заведомо недружелюбный банк?

На этом закончим описание методики оценки.

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

×
Рекомендуем посмотреть
Adblock detector